会扭秧歌的人形机器人，还代替不了你
人人都知道未来已来，但没人能说清未来终究何时落地。比起跟着风口疯狂，或许咱们更应该沉下心来，信任机器人革新的实在“奇点”不在某一刻。无论是爆款视频里的机器人扮演前空翻或后空翻，仍是震慑性产品的横空出世，都在一点点拼凑出人类未来的图景。
当《我，机器人》描绘的未来逐渐撕下科幻标签，智能管家安慰茕居白叟、机器交警保持城市工作、医疗手术依托机械臂运作——这些曾在荧幕演出的幻想，正化作机器人试验室里的实践。
2025年的春风，威胁着名为“具身智能”的科技预言席卷全球。
英伟达创始人兼CEO黄仁勋在CES 2025舞台举起具身AI的火炬，特斯拉CEO马斯克则预言2040年机器人数量将超越全球人类。花旗银行的猜测模型更直接，其以为2050年全球人形机器人将构成7万亿美元的商场规划，挨近当时苹果和英伟达两大科技巨子的总市值。
机器人在科技展会上扮演杂乱的舞蹈动作，展现人工智能的多样使用。（图 / 图虫构思）
本钱商场的狂欢声中，我国机器人工业首先演出了最具烟火气的包围。
2025年央视春晚，一群机器人身披东北花棉袄，把手绢转得虎虎生风，在唢呐声中完结高难度的秧歌舞步。这场视觉奇迹瞬间点着消费级机器人商场的引信——有媒体核算，到2025年2月，国内人形机器人整机厂商打破80家；我国信息通讯研究院数据则显现，人工智能中心工业链相关企业超4000家。
巨大的风口让全职业欢腾，每家机器人企业都好像随时“飞起来的猪”。高管的日程表以小时为单位排至一个月后；商场部门演出着一天只睡两个半小时的“007”工作制；企业邮箱里收到的需求也千奇百怪——从商场导购到养老陪护，甚至有人提议让机器人去寺庙敲木鱼。
但是，烈火烹油之后，具身智能现在还端不上更好的菜。
（图/《2025春节联欢晚会》截图）
那些穿着花棉袄扭秧歌、在短视频里扮演后空翻的机器人，面对堆满杂物的衣柜仍会堕入死机，连西红柿炒蛋的火候都难以掌控——人人都知道未来已来，但没人能说清未来终究何时落地。此刻，或许你能够宽慰自己：放轻松，机器人暂时还不能取代人类。
“造人”比赛
2022年10月，特斯拉AI Day现场，马斯克站在浑身环绕暴露线束的Optimus原型机旁，向国际展现这个蠢笨挥手的机械生命体。
尽管Optimus的舞蹈动作略显生硬，偶发“帕金森式”的机器震颤，但这场人类史上初次人形机器人无系绳舞台秀仍然震慑全场。当机器人完结最终一个定格动作时，掌声中混杂着倒抽凉气的惊叹。
“人形机器人终将成为人类史上规划最大的产品类别。”马斯克随后的宣言犹如投入深潭的巨石。彼时，间隔全球首台人形机器人Wabot-1面世已曩昔49年，职业历经数次泡沫决裂，正深陷低谷——工业链老练度缺乏，顾客不愿为粗笨的“铁疙瘩”买单，本钱隆冬更令从业者寸步难行。
“整个圈子都弥漫着失望心情。”宇树科技创始人王兴兴在后来的采访中坦言，自己开端面对双足机器人研制提议时，也曾摆手回绝。
（图/《机械姬》）
起色在人工智能的拂晓中悄然来临。
2022年，ChatGPT横空出世，掀起全球AI“军备比赛”。科技巨子们苦寻AI落地场景，亟待找到大模型触达物理国际的“实体接口”。宛如干柴遇见烈火，人形机器人承载了这轮技能革新的终极等候，并被冠以充溢未来感的称谓——“具身智能”。
早在1950年，数学家阿兰·图灵就在其论文《核算机器与智能》中埋下具身智能的思维火种。但不同于前期机器人依靠程序预设的机械式运作，第三波AI浪潮带来的革新更具颠覆性——就像电影《机械姬》演绎的那样，机器人开端具有自主决议计划与动态交互才能。
（图/《机械姬》）
“上一代机器人公司实质是自动化设备制作商，他们的产品更像一个遵从指令的木偶，每个动作都需求程序员预先编码。”机器人工程师奥华向《新周刊》指出要害差异，“新代代的机器人正在构建‘大脑+小脑+躯体’三位一体的技能范式。”
详细而言，AI大模型作为“大脑”，使机器人能精准解析“请把咖啡放在离笔记本30厘米处”这类杂乱指令；具身“小脑”体系担任运动操控，保证动作精准可控；高精度机械臂与仿生关节构成的“身体”，则将算法指令转化为毫米级操作。
当两台Figure AI的人形机器人Helix能配合默契地将食物放入冰箱，商场好像看到了具身智能融入日常日子的或许性和商业延展空间。“就像初代iPhone供给的技能基座，具身智能正在发明全新的AI生态渠道。”互联网专家张书乐如此点评其战略价值。
在国内，环绕机器人的大战已然打响——宇树科技在半年内完结从官宣研制到推出9.9万元迭代款Unitree G1的霹雳战；优必选Walker S系列机器人接入文心大模型后，在轿车质检线创下99%辨认准确率；华为、阿里甚至小鹏等跨界玩家纷繁进场，掀起“造人”比赛。
接下来的故事好像能够预见，只需等候大模型开展老练、接入接口，具身智能机器人的开展将会有质的腾跃，以至于有人以为2025年将是人形机器人的量产之年。
“能跑能跳”≠“能干活”
当咱们掀开富丽幕布，暴露的却是骨感实践。
职业表里对技能间隔的认知存在巨大间隔。某组织投资者向《新周刊》坦言：“（比方）有人声称3年内遍及家政机器人，这就像要求8岁孩提扛起百斤重担。”在他看来，当时具身智能的实在水平，更挨近于运动神经发育缓慢的少年——大脑算力仅能处理简略指令，躯体和谐性仍未合格。
“具身智能离实在的‘智能’还差着十万八千里。”深圳某机器人企业担任人的点评更辛辣。这位担任人以为，现阶段的机器人产品，好像10年前的大疆“精灵”系列航拍飞行器，价格过万元却常“炸机”。“若放在手机职业，机器人连功用机年代都未抵达，不过是能玩‘贪吃蛇’的小灵通。”
（图/《我，机器人》）
小鹏轿车CEO何小鹏的观念相同直接：“现在一切机器人都在L2阶段徜徉，相当于自动驾驶里的‘辅佐级’。”
简略来说，现阶段的人形机器人还在“能跑能跳”的边际打听，远不到议论“干活”的阶段。
切菜时把握不了力度和尺度、刮胡子会划伤皮肤、收拾收纳更是一再“错位”……机器人的自由度是一个巨大应战。高盛研报显现，宇树科技的H1机器人仅具有19个自由度（DoF，标明一个物体在空间中能够独立移动或旋转的方法数量），面对杂乱、精密使命时无能为力，更甭说像娴熟工人般拼装零件，或完结烦琐的家务劳动。正如奥华所说：“人形机器人职业当下处理的仅仅是小脑担任和谐的肢体问题。”
（图/《机器管家》）
技能限制导致人形机器人使用场景的收窄。《2024人形机器人工业链白皮书》显现，全国60%机器人企业扎堆在工业、质检、家庭服务等同质化赛道。
相应的体会也难言抱负：比方在喧闹的银行大厅环境中，人形机器人的语音辨认技能常呈现误判，影响体会；炒菜机器人无法像人类厨师那样，经过调查和经历判别食材的新鲜度、熟度等细节。
高盛剖析师Jacqueline Du团队的最新调研陈述指出，现在，人形机器人的技能拐点仍不明亮，间隔人形机器人实在“上岗”尚有漫绵长路。其估计，至少在未来2—3年内，人形机器人很难到达与人类工人相同的工作功率。而呈现具有实践意义的使用要在5—10年之后。
相比之下，职业的确过于疯狂。厂商热心经过制作人形机器人“打拳、翻跟头”的爆款短视频取悦投资者，却与实在使用场景严峻脱节。当泡沫退去后，终究留下了多少实践价值？
“奇点”前夜的行进
具身智能职业需求一场祛魅。
剥开本钱泡沫的外壳，C端商场仍困在概念验证阶段，间隔实在的消费革新尚有间隔。以宇树科技为例，此前其年出货量仅保持在数百台的规划，售出的机器人产品首要流向科研组织的数据收集及试验室开发场景。
即使凭仗春晚舞台完成破圈效应，职业仍深陷“技能秀场”与商业落地的分裂之中。高盛估计，到2027年和2032年，全球人形机器人的出货量将别离到达7.6万台和50.2万台。这一增长速度低于商场预期，标明机器人技能的商业化进程或许比许多人预期的要慢。
“机器人进‘家门’，要害在于找到消费刚需。”工业剖析师张书乐对《新周刊》剖析道，“机器人究竟能帮咱们做什么？假如价格万元的机器人仅能跳舞迎宾，那么它实质上仍是高档玩具。”他以两轮电动车的开展轨道举例：当职业将本钱紧缩至万元内，并开宣告接送孩提、关照白叟等刚需场景，才实在打开了C端商场。
在此景象下，差异化场景探究成为破局方向。比方在化工、特高压等高危险场景中，用机器人代替人类进行高危作业。而在业界看来，工业场景仍会是最快完成机器人规划化使用的主战场。
2025 年 2 月 28 日，第三届北京人工智能工业立异开展大会在国家会议中心二期举办。宇树、夸父、天工、天鹤等闻名机器人企业的“尖儿货”齐聚一堂，展现自己的“绝活”。（图 /IC photo）
“轿车制作等标准化场景中，模块化机器人正逐渐代替传统机械臂。”机器人从业者方木说。此前，特斯拉Optimus虽宣告了2025年量产的方针，但其2万美元定价显着超出普通家庭的接受规模，简直肯定会先在工业场景落地。
尽管如此，价格仍是阻止商业化的一大要素。
某头部机器人企业担任人向《新周刊》泄漏，尽管其产品的工人代替功率已从上一年的30%提升至50%，零件中的90%也完成了国产化替换迭代，本钱问题却仍旧杰出——要知道，今日的机器人本钱已从10年前的每台300万元砍至“脚踝价”，但单台设备价格（约50万元）仍等同于工厂娴熟工人2年的薪资。
除此之外，机器人的量产也面对多重卡点。
“构建机器人智能的‘大脑’面对数据荒，”机器人从业者方木向《新周刊》解说，“就像幼儿经过调查认知国际，机器人需实在场景数据堆集感知。”但这类数据既稀缺又贵重，以上海人工智能试验室为例，虽打破全球首个泛化地势站立算法，却受困于练习数据——仅“倒牛奶”动作就需近百组高质数据，收集本钱高达10余元每条。
（图/《机器管家》）
科技的开展需求时刻，人类把握直立行走、娴熟操控四肢消耗百万年，自动驾驶从概念提出到准L4阶段跨过百年，机器人职业相同如是。斯坦福试验室在发布人形机器人效果时特意附上的失利集锦视频，恰是对当时技能老练度的明晰注解。
站在技能长河的维度调查，或许咱们更需了解：阶段性的成功也是成功。机器人革新的实在“奇点”不在某一刻。无论是爆款视频里机器人扮演前空翻或后空翻，仍是震慑性产品的横空出世，都在一点点拼凑出人类未来的图景。
（文中奥华、方木为化名）
修改 DR
运营 马社力佛
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定见首领 | 李迅雷 张德礼
中心观念
本篇陈述的根本逻辑是，预期2025年外需将下降，就应该扩内需。内需包含出资和消费，但出资不是终究需求，出资可以构本钱钱，添加新的供给或新的产能；我国曩昔很长时刻里都侧重于出资，尤其在基建出资和房地产出资方面愈加显着，故其时经济面对的首要压力的供给过剩，需求缺乏，尤其是终究需求缺乏，即消费增速下行，故应该大力提振消费，聚集终究需求，而不会像曩昔那样侧重于出资，虽然关于GDP添加方针的完结而言，出资可以起到马到成功的“要害作用”。一起，其时经济面对的压力不只来自周期的动摇，还来自变革开放以来经济高添加进程中逐渐累积起来的结构性压力。因而，关于提振消费的难点要高度重视。
2025年，特朗普将就任美国第47任总统，他将推广重商主义方针，对包含我国在内的许多国家加征进口关税，这无疑将影响我国的外需。中心经济作业会议指出，其时外部环境改变带来的晦气影响加深。出口是近年我国经济添加的重要动能，但2025年将面对应战。除了已评论较多的美国加征关税外，咱们以为也需求重视我国和新式商场国家关税晋级的或许。出口转弱，会向制造业出资和消费等内需传导，然后影响国内供求格式和物价局势。
出口方面，2024年我国出口体现亮眼，但它首要源于“以价换量”。展望2025年，这种依托价格优势带来的出口高添加，或将面对压力。 测算显现，美国对华产品加征关税，即便悉数加征到60%，关于美国CPI同比的影响或许也不到0.3个百分点。从对美国通胀的影响程度看，估计两国抵达一致存在难度。曩昔几年我国出口增量首要来自于新式商场国家，我国和新式商场国家的工业结构具有相似性，既有协作也有竞赛联系。 2023年年头到2024年9月，以美元计价的我国出口价格指数跌落15%，而同期其他首要新式商场的出口价格指数跌落在3% 以内。这种贱价抢出口战略，或许令我国和新式商场国家发生利益抵触，不扫除一些新式商场国家，2025年为了维护本国工业，对我国部分产品加征关税的或许，这将让我国的出口环境进一步恶化。
2025年我国制造业出资增速或许下降。 展望2025年，我国制造业部分子职业产能供过于求的局势或将持续。 供给端看，一是曩昔几年制造业出资高添加，所构成的产能将逐渐开释；二是比照我国走出1998-2002年物价低迷的经验看，其时供给端或许难以经过大规划破产来完结出清。 需求端看，外需走弱会直接按捺出口高依靠度职业的制造业出资。 2020年1月到2024年11月，出口高依靠度的12个制造业子职业， 出资累计添加62.3%，而非高出口依靠度的其他制造业子职业，同期出资添加了42.4%。 2025年高端制造业出资有望取得信贷、财税和工业等方针的支撑，不过这些方针或许难以对冲企业自发性的本钱开支志愿下降，估计制造业全年出资同比，将从2024年的9.4%左右，下降到2025年的5.0%左右。
2025年我国房地产出售面积同比跌幅有望收窄，从-15%左右上升到-5.0% ，但房地产开发出资同比或许仍在-10.0%左右。 2025年房地产出售面对的压力，一是我国居民部分实践偿债压力高于首要兴旺经济体，外需走弱后，或许会经过作业、收入和预期的途径，按捺居民购房志愿； 二是保交楼发展，会影响居民购买新房的活跃性，主张重视专项债收储土地和收买存量产品房方针的作用； 三是2016年-2024年我国住所出售， 估计将算计透支6.1亿平方米，这从供给和需求两头，添加了产品房出售回暖的难度。 房地产出资方面，曩昔几年新开工面积持续下降，会向2025年的施工面积传导，达观假定下新开工面积同比从2024年的-23%上升到-15%，2025年施工面积同比跌幅和2024年的挨近， 在-10%左右，房地产出资估计会持续显着连累经济。
2025年经济结构再调整，公共消费与基建将是亮点。 2024年中心经济作业会议，将全方位扩展国内需求，作为2025年各项作业的首位。提振消费方面，咱们测算显现，若我国公共消费率回到全球均匀水平，我国公共消费每年还有1万亿的增量空间。
我国终究消费对GDP的奉献长时刻偏低，中心原因是居民可支配收入总额占GDP的比重偏低，一起，作为消费主体的中低收入集体与高收入集体之间存在相对固化的收入间隔，也对消费提振带来了难度，故推进收入分配制度的变革十分要害。
估计2025年提振消费的方针，一是加大以旧换新方针的力度，二是恰当加大对特定困难集体的搬运付出，三是加大财务资金对教育、社保等公共服务范畴的投入。预期2025年社会消费品零售总额的增速能抵达5%左右。
扩展出资方面，从出资回报率的视点看，其时应该紧缩基建出资。但从对冲出口和地产走弱、托底经济的视点看，2025年对基建出资仍然有较高依靠，估计全口径基建出资同比，将从2024年的9%左右，上升到11%左右。
2025年物价低位运转趋势估计将持续。低基数下，估计全年PPI同比将从2024年的-2.2% ，上升到-1.7%；全年CPI同比，将从2024年的0.3% ，下降到-0.1%。
2024年中心经济作业会议，定调“施行愈加活跃的财务方针和适度宽松的钱银方针” ，也把坚持作业全体安稳列为2025年微观调控的方针之一，相关方针值得等待。财务方针方面，估计2025年广义财务赤字将有3万亿左右的增量，即进步到12万亿左右，对应的广义赤字率从7%左右进步到9%左右。
钱银方针方面有四个判别，一是人民币汇率的动摇弹性将加大；二是5%存款准备金率这一隐性下限或将放松，估计2025年全年降准起伏将抵达或超越100bp；三是估计2025年7天期逆回购利率将下调50-60bp；四是估计2025年社融增速和M2增速将上升。
多措并重安稳作业，也是2025年的重要作业。中心经济作业会议做了相关布置，估计吸纳作业尤其是年轻人作业多的服务业，有望得到方针歪斜。
危险提示：1、海外地缘政治抵触晋级； 2、外部环境恶化导致我国出口超预期走弱； 3、国内方针力度和作用不及预期； 4、第三方数据失真的危险。
正文
2025年特朗普将就任第美国总统，他将推广重商主义方针，对包含我国在内的许多国家加征进口关税，这无疑将影响我国的外需。一起，他将推广的束缚移民方针，又会推升劳动力价格，假如2025年再下调企业所得税，使得美国的通胀预期进一步抬升。美联储降息周期或在2025年上半年完毕，这不管对我国的添加出口仍是我国完结适度宽松的钱银方针等都将是一个检测。
出口是2024年我国经济添加的重要动能，2025年除美国加征关税外，也需求重视来自于新式经济体交易抵触晋级的或许。出口转弱，又会向制造业出资和消费传导，也会影响国内的供需格式和物价。中心经济作业会议将全方位扩展国内需求放在2025年各项要点使命的首位，促消费和扩出资的增量方针都值得等待。
出口：2025年或将面对较大应战
2024年我国出口体现亮眼。2024年前11个月，美元和人民币计价的名义出口同比别离为5.4%、6.7%，除掉掉价格连累后，两种钱银计价的我国实践出口同比别离抵达了11.4%和12.2%。跟曩昔10年比较，2024年实践出口的体现，仅次于2021年。2024年前三季度，货品和服务净出口拉动GDP同比添加1.14个百分点，对经济添加的奉献率抵达了23.8%。
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